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厄尔尼诺或致印度减产根据美国国家海洋大气管理局(NOAA)报告,厄尔尼诺现象可能会在今年卷土重来,打破市场对良好季风降雨的预期。NOAA的预报员表示,6月至8月期间,印度有60%的概率出现厄尔尼诺现象。不过印度气象局(IMD)目前维持中性厄尔尼诺南方涛动的预期,指出厄尔尼诺形成较弱。若厄尔尼诺现象发生,印度下一榨季白糖产量将下降,届时或带动原糖企稳回升,提振中期糖价。

实际上,九泰基金在减持新规发布之后便表示,公司将针对当前市场环境与监管新规,调整后续产品投资思路。证监会近期一系列政策措施,目的较为明确,即消除部分市场参与机构信息优势、套利机会,引导投资者进行长期投资、价值投资,实现资产市场的优胜劣汰,进而实现市场自我净化能力。“针对监管部门的政策导向,我们将及时调整投资理念与思路,未来的定增投资将更加依托于公司基本面与内生增长能力,更加注重企业中长期竞争格局与核心竞争优势,选取真正具备长期投资价值的公司进行投资,实现中长期相对稳健的回报。”

除了MSCI新市场指数,A股在这两年还被纳入了富时罗素国际指数以及标普道琼斯指数。外资已经从之前可以配,也可以不配变为现在必须配。因为不配就可能会掉出业绩基准。虽然近期受到短期市场波动的影响,有一些外资获利了结,出现了资金的净流出,但是这些并不是趋势性的,而是一个短暂的净流出。一旦不确定性消除,市场开始回升,外资还是会大量流入A股市场。外资的流入是一个大的趋势,这一点不会发生任何改变。因此,我建议大家要跟着外资去投资。现在外资持有的A股资金量已经达到了1.6万多亿,与公募基金持有的1.8万亿资金相比,仅有2000多亿的差距。在年底之前,外资可能会超越公募基金,成为A股最大的机构投资者。

同时,在美国纳斯达克上市的“人造肉第一股”Beyond Meat公司,在股价连涨之后首次大幅下跌,美东时间5月8日收盘时,其股价下跌8.74%,收72.25美元。甚至有美国某基金创始人曾表示,Beyond Meat上市以来股价飞涨,估值水平已经相当荒谬。

1991年以来一直活跃于亚洲创投圈的谭秉忠,作为阿里巴巴首批投资人,曾任全球最大的基金管理公司富达亚洲风险投资(FVA)创始合伙人。他曾押注亚信科技、软通动力、华友世纪、药明康德等明星企业也是眼光有道。他告诉投资界,不是这些家族企业、高净值人群不想进行股权投资。回望国内的资本市场,如果你有两个选择,一个是投VC\PE,一个是买房地产等其他理财产品,你会投资哪类多一些?高净值人群为什么会选择一个有风险、回报周期又不确定的投资呢?说到底,还是投资回报不够。

会前,Mysteel专访与会上演讲嘉宾国贸集团钢铁中心投研部总监夏君彦作了交流,来听听他对四季度钢材市场的预测——核心观点:夏君彦认为,今年钢材市场下半年供过于求,亏损的短流程钢厂主动减产,近两周库存已经有下降,需求目前看并没有差到需要长流程减产来进行匹配。对 “金九银十”需求谨慎不悲观,但也并不予以很高的期待。01合约目前定价较为合理,螺纹和热卷从盘面来看仍有大约300元的虚拟钢厂利润,还存在一点向下打压的空间,而向上无动力,预计四季度价格差不多在3400上下200个点的状态。

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